GitLab a commencé comme un outil de collaboration sur le code source, puis a évolué vers une plateforme DevSecOps unique. La difficulté consistait à vendre la consolidation : les clients disposaient déjà d'outils distincts pour la planification, le CI/CD, la sécurité et le déploiement.
En 2024, GitLab a intégré l'IA directement dans cette logique de plateforme, notamment avec GitLab Duo et une intégration AWS avec Amazon Q. L'argument de vente est passé du remplacement d'outils individuels à la livraison plus rapide de logiciels sécurisés sur l'ensemble du cycle de vie.
Au T3 de l'exercice 2025, le chiffre d'affaires s'élevait à 196,0 millions de dollars, en hausse de 31 % sur un an. La marge opérationnelle non-GAAP a atteint 13 %, les clients représentant plus de 100 000 dollars d'ARR ont augmenté de 31 %, et la rétention nette en dollars était de 124 %.
Au T3 de l'exercice 2025, le chiffre d'affaires a atteint 196,0 M$, la marge opérationnelle non-GAAP a atteint 13 %, et les clients à plus de 100 K$ ont augmenté de 31 %.
La thèse de la plateforme a donné aux acheteurs une raison liée aux coûts et à la gouvernance de consolider les outils.
L'IA a été intégrée au flux de travail plutôt que vendue comme un assistant séparé.
La croissance des grands clients a montré que la plateforme se développait au sein des comptes, et pas seulement par l'ajout de sièges.
Un outil pour développeurs peut échapper à la tarification de solution ponctuelle en couvrant une plus grande partie du flux de travail que les clients assemblent déjà eux-mêmes.
GitLab a donné pour l'exercice 2025 une prévision de chiffre d'affaires d'environ 753 à 754 millions de dollars et a indiqué que plus de 50 % des entreprises du Fortune 100 utilisaient la plateforme. La transformation restait une histoire de croissance, mais avec une discipline de marge visible dans les chiffres.
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Les sources
- GitLab Reports Third Quarter Fiscal Year 2025 Financial Results U.S. Securities and Exchange Commission · sec.gov ·