GitLabはDevOpsをAI DevSecOpsプラットフォームへと変貌させ、利益率を向上させた

GitLabはソースコードのコラボレーションから始まり、その後、単一のDevSecOpsプラットフォームへと方向を転換した。難しかったのは統合を売り込むことだった。顧客はすでに計画、CI/CD、セキュリティ、デプロイメントのために個別のツールを持っていた。

2024年、GitLabはGitLab DuoやAmazon QとのAWS統合など、AIをそのプラットフォームのストーリーに直接組み込んだ。提案は、個々のツールを置き換えることから、ライフサイクル全体にわたって安全なソフトウェアをより迅速に提供することへと移行した。

2025年度第3四半期までに、売上高は前年同期比31%増の1億9,600万ドルとなった。非GAAPベースの営業利益率は13%に達し、ARRが10万ドルを超える顧客は31%増加し、ドルベースの純収益維持率は124%だった。

2025年度第3四半期の売上高は1億9,600万ドルに達し、非GAAPベースの営業利益率は13%に達し、10万ドル超の顧客は31%増加した。

プラットフォームという主張は、買い手にツールを統合するコストとガバナンス上の理由を与えた。

AIは切り離されたアシスタントとして販売されるのではなく、ワークフローの中に組み込まれた。

大口顧客の成長は、プラットフォームが単にシートを追加するだけでなく、アカウント内で拡大していることを示した。

開発者向けツールは、顧客がすでに組み合わせているワークフローのより多くを担うことで、ポイントソリューションの価格設定から脱却できる。

GitLabは2025年度の売上高を約7億5,300万ドルから7億5,400万ドルと見込み、Fortune 100の50%以上が同プラットフォームを利用していると述べた。この変革は依然として成長のストーリーだったが、数字には利益率の規律が表れていた。