Banco da China listou seu braço de Hong Kong em 2002, o primeiro dos Quatro Grandes a vender ações no exterior

Em 2002, o Banco da China, um dos Quatro Grandes bancos estatais chineses, abriu o capital de suas operações em Hong Kong como BOC Hong Kong (Holdings), o segundo maior banco do território depois do HSBC.

A oferta pública inicial de julho de 2002 levantou cerca de US$ 2,5 bilhões, com preço de HK$ 8,50 para investidores institucionais e HK$ 8,075 para o varejo. Cerca de 385 mil investidores de Hong Kong fizeram pedidos, de modo que a alocação de varejo foi elevada de 10% para 35%, e os banqueiros disseram que a venda teve demanda 25 vezes superior à oferta.

O presidente Liu Jinbao chamou a listagem de prova de confiança no futuro do banco. O negócio foi o primeiro de uma unidade em Hong Kong de um banco da China continental e o primeiro de um banco dos Quatro Grandes, e os analistas o trataram como referência para a liberalização financeira da China.

A oferta pública inicial levantou US$ 2,5 bilhões, com preço de HK$ 8,50, e teve demanda 25 vezes superior à oferta; a forte procura do varejo forçou o aumento da parcela destinada ao varejo de 10% para 35%.

Primeiro banco dos Quatro Grandes a vender ações a investidores estrangeiros.

US$ 2,5 bilhões levantados apesar de um mercado acionário global em queda.

385 mil candidatos do varejo elevaram a participação do varejo de 10% para 35%.

A listagem estabeleceu a referência para as ofertas públicas iniciais posteriores de bancos chineses.

Listar primeiro a melhor unidade de um banco estatal pode impulsionar a reforma: a abertura de capital do BOC Hong Kong estabeleceu a referência para o restante dos Quatro Grandes da China.

A ação caiu 4,7% no primeiro dia, o que os corretores atribuíram à queda global após o colapso da WorldCom, mas a listagem abriu o caminho para as posteriores ofertas públicas em Hong Kong dos Quatro Grandes e para a própria oferta recorde do BOC em 2006.