Daiichi Sankyo zog sich vom US-Schmerzmittelmarkt zurück, um alles auf die Onkologie zu setzen

Im November 2019 teilte Sunao Manabe, der neu ernannte CEO von Daiichi Sankyo, den Investoren mit, das Unternehmen habe das Opioid-induzierte Obstipationsmittel Movantik zum Oktober an AstraZeneca zurückgegeben und Inspirion Delivery Sciences angewiesen, die Lizenzvereinbarung über die missbrauchshemmenden Opioide MorphaBond und RoxyBond zu kündigen. „Mit diesen Maßnahmen hat [Daiichi Sankyos US-Geschäft] das Geschäft mit Schmerzbehandlungen verlassen und sich auf Onkologie und [das] Geschäft mit injizierbarem Eisen konzentriert“, sagte er. Eine WARN-Mitteilung hatte bereits 68 Entlassungen in New Jersey zum 7. Oktober angekündigt – die bei Daiichi beschäftigte US-Vertriebsmannschaft für Schmerzmittel.

Das Schmerzmittel-Abenteuer war teuer gewesen. 2014 erklärte sich Daiichi bereit, bis zu 650 Millionen US-Dollar für Hydrocodon-Kombinationsmedikamente von Charleston Laboratories zu zahlen; die FDA lehnte das Leitprojekt CL-108 2017 ab, was eine Wertminderung von 250 Millionen US-Dollar erzwang. Zudem hatte das Unternehmen 2015 200 Millionen US-Dollar im Voraus an AstraZeneca für die Co-Vermarktungsrechte an Movantik gezahlt – und das Medikament erzielte in seinen ersten drei Quartalen nur 70 Millionen US-Dollar US-Umsatz, 14 % weniger als im Vorjahr.

Der Kurswechsel hatte ein Gegengewicht: AstraZeneca setzte 6,9 Milliarden US-Dollar auf Daiichis führendes Antikörper-Wirkstoff-Konjugat [fam-] Trastuzumab Deruxtecan (DS-8201), wobei ein Zulassungsantrag für metastasierenden Brustkrebs unter FDA-Prioritätsprüfung voraussichtlich im zweiten Quartal 2020 abgeschlossen sein sollte. Daiichi hatte gerade seine erste US-Krebszulassung seit 2011 erhalten (Turalio) und plante, 100 Milliarden Yen (920 Millionen US-Dollar) oder mehr in die Fertigung für die ADC-Franchise zu investieren. Der Ausstieg fiel zeitlich zusammen mit milliardenschweren Opioid-Vergleichen, die Johnson & Johnson, Teva und Purdue Pharma anboten.

Eine 6,9-Milliarden-US-Dollar-Wette von AstraZeneca auf sein führendes Antikörper-Wirkstoff-Konjugat, mit laufender FDA-Prioritätsprüfung für metastasierenden Brustkrebs.

Die Opioid-Krise hatte den US-Schmerzmittelmarkt zu rechtlichem Treibsand gemacht, während J&J, Teva und Purdue über milliardenschwere Vergleiche verhandelten.

Die Schmerzmittel-Franchise performte nie: Die Movantik-Verkäufe fielen um 14 %, und das Leitmedikament von Charleston Labs scheiterte bei der FDA, was eine Wertminderung von 250 Millionen US-Dollar kostete.

Manabe steuerte das Unternehmen auf sein Ziel für 2025 zu, ein „globaler Pharma-Innovator mit Wettbewerbsvorteil in der Onkologie“ zu werden.

AstraZenecas 6,9-Milliarden-US-Dollar-Onkologie-Deal machte Krebs zum nachweislich wertvolleren Zuhause für Daiichis Kapital.

Wenn eine Kategorie toxisch wird, ist Ausstiegsgeschwindigkeit Strategie: Daiichi gab eine halb aufgebaute Schmerzmittel-Franchise auf, um sich auf die Pipeline zu konzentrieren, für deren Zugang Wettbewerber Milliarden zahlten.

Der Ausstieg wurde mit dem Abbau der Schmerzmittel-Vertriebsmannschaft bis Oktober 2019 abgeschlossen, während die Onkologie-Allianz mit AstraZeneca und eine Fertigungserweiterung um 100 Milliarden Yen den Kurswechsel trugen. Daiichi behielt sein Schmerzmittelgeschäft im Heimatmarkt Japan und brachte dort Tarlige für periphere neuropathische Schmerzen sowie ein neues Oxycodon-Generikum für Krebsschmerzen auf den Markt.