Truist se retire du prêt automobile near-prime et cède un portefeuille de prêts de 5,5 Md$ pour 5,2 Md$

Truist, la banque basée à Charlotte qui compte 556 milliards de dollars d'actifs, a annoncé le 15 septembre 2026 qu'elle se retirerait de l'activité de prêt automobile near-prime, y compris la cession d'un portefeuille de prêts de 5,5 milliards de dollars qui constitue la quasi-totalité des actifs de sa filiale Regional Acceptance Corp. L'opération devait générer 5,2 milliards de dollars de produit net et une reprise de réserve pour pertes sur prêts de 535 millions de dollars, l'acheteur n'étant pas divulgué.

Ce retrait est le fruit d'un examen stratégique plus large. Le directeur financier Mike Maguire a déclaré que le nouveau PDG Mike Lyons avait apporté « beaucoup d'urgence et d'intensité » et « une perspective nouvelle, fraîche et externe, ainsi que la capacité de remettre en question certains des choix, l'inertie » à une évaluation entamée plus tôt dans l'année. La banque avait déjà cessé d'originer des prêts pour bateaux et véhicules de loisirs et réduit sensiblement d'autres originations « moins stratégiques et moins rentables ».

La logique était froide : RAC était « essentiellement à l'équilibre », une activité nationale centrée sur le prêt où « notre possibilité d'avoir véritablement une relation significative avec ces clients au-delà de ce seul produit de prêt est extrêmement limitée », a déclaré Maguire lors d'une conférence Barclays. Le président exécutif Bill Rogers, l'ancien PDG, avait fixé la barre en juillet : « Notre priorité va aux activités fondées sur la relation qui franchissent aussi nos seuils de rentabilité. » La cession renforce le bilan, améliore le profil de risque de crédit et devrait apporter une modeste amélioration du rendement des fonds propres corporels tangibles et une accretion du résultat par action en 2027.

5,2 Md$ de produit net, une reprise de réserve pour pertes sur prêts de 535 M$ et 945 M$ de nouveaux fonds propres de base de catégorie 1 (CET1), avec une modeste amélioration du ROTCE et une accretion du résultat par action attendues en 2027.

Les prêts automobiles near-prime sont des relations mono-produit qui ne se transforment jamais en dépôts ni en activité bancaire plus large.

Le portefeuille était essentiellement à l'équilibre et sa performance se dégradait, de sorte que le capital qui y était immobilisé ne rapportait rien de stratégique.

Le point d'aboutissement annoncé de l'examen est de faire moins de choses qui exploitent les atouts de Truist, financées par les dépôts des clients de base.

Un examen stratégique n'a de sens que s'il tue des activités : les unités rentables mais petites disparaissent lorsqu'elles ne peuvent pas bâtir de relations ni franchir le seuil de rendement.

La transaction devait être finalisée à la fin du troisième trimestre ou au début du quatrième trimestre 2026 ; Maguire a déclaré que l'examen laisserait probablement Truist centrée sur des activités moins nombreuses et plus solides, en faisant croître les actifs productifs d'intérêts de manière rentable et stratégique.