Truist sai do crédito automotivo near-prime e vende carteira de US$ 5,5 bilhões por US$ 5,2 bilhões

A Truist, banco sediado em Charlotte com US$ 556 bilhões em ativos, informou em 15 de setembro de 2026 que sairá do negócio de crédito automotivo near-prime, incluindo a venda de uma carteira de empréstimos de US$ 5,5 bilhões que representa quase a totalidade dos ativos de sua subsidiária Regional Acceptance Corp. O negócio deveria gerar US$ 5,2 bilhões em receita líquida e uma reversão de US$ 535 milhões em reservas para perdas com empréstimos, sem divulgação do comprador.

A saída é fruto de uma revisão estratégica mais ampla. O CFO Mike Maguire disse que o novo CEO Mike Lyons trouxe "muita urgência e intensidade" e "uma perspectiva nova, fresca e externa, e a capacidade de questionar algumas das escolhas, a inércia" a uma avaliação iniciada no começo do ano. O banco já havia parado de originar empréstimos para embarcações e veículos recreativos e reduzido significativamente outras originações "menos estratégicas e menos lucrativas".

A lógica era fria: a RAC estava "essencialmente no ponto de equilíbrio", um negócio nacional centrado no empréstimo em que "nossa oportunidade de realmente ter um relacionamento significativo com esses clientes além daquele único produto de empréstimo é extremamente limitada", disse Maguire em uma conferência do Barclays. O presidente executivo Bill Rogers, ex-CEO, definiu o critério em julho: "Nosso foco está em coisas baseadas em relacionamento que também superem nossos obstáculos de lucratividade." A venda fortalece o balanço, melhora o perfil de risco de crédito e deve trazer modesta melhora no retorno sobre o patrimônio líquido tangível comum e acréscimo aos lucros em 2027.

US$ 5,2 bilhões em receita líquida, uma reversão de US$ 535 milhões em reservas para perdas com empréstimos e US$ 945 milhões de novo capital comum de nível 1 (CET1), com modesta melhora no ROTCE e acréscimo aos lucros esperados para 2027.

Empréstimos automotivos near-prime são relacionamentos de produto único que nunca se convertem em depósitos ou em negócios bancários mais amplos.

A carteira estava essencialmente no ponto de equilíbrio e seu desempenho vinha se deteriorando, de modo que o capital ali preso não rendia nada estratégico.

O ponto final declarado da revisão é fazer menos coisas que alavancam os pontos fortes da Truist, financiadas por depósitos de clientes principais.

Uma revisão estratégica só importa se elimina negócios: unidades lucrativas, mas pequenas, são descartadas quando não conseguem construir relacionamentos ou superar o obstáculo de retorno.

A transação deveria ser concluída no final do 3º trimestre ou início do 4º trimestre de 2026; Maguire disse que a revisão provavelmente deixaria a Truist focada em menos negócios, porém mais fortes, crescendo ativos geradores de receita de forma lucrativa e estratégica.