만디리 은행, 팬데믹 이익 침체를 Livin'에 힘입어 사상 최대 55조 1천억 루피아의 한 해로 전환하다

팬데믹은 인도네시아의 대형 국영 은행들을 10년 만의 어떤 침체보다도 더 심하게 강타했다. 2020년 만디리 은행의 순이익은 37.7% 감소한 17조 1천억 루피아로 2016년 이후 최저치를 기록했으며, BRI와 BNI는 더 크게 하락했다. 7대 은행 전체로는 대출 수요가 줄고 구조조정 규정이 부실채권 인식을 동결시키면서 합산 이익이 39% 감소했다.

압박은 2021년으로 접어들며 심화되었다. 1분기 이익은 대손충당금이 55.4% 급증하면서 25.3% 추가 감소한 5조 9,200억 루피아를 기록했다. 만디리의 답은 대차대조표 축소가 아니라 제품에 대한 베팅이었다. 2021년 10월, 은행은 일상 결제와 예금, 투자를 은행 자체 인프라로 옮기기 위한 소비자 슈퍼앱인 Livin'을 재출시했다.

이 베팅은 빠르게 확대되었다. 2023년까지 Livin'은 3,700만 건의 다운로드를 기록하고 3,271조 루피아 규모의 28억 건 거래를 처리했으며, 이는 1년 만에 32% 증가한 수치다. 한편 기업용 대응 서비스인 Kopra는 19조 1천억 루피아 규모의 기업 거래를 추가로 처리했다. 자산 건전성도 함께 개선되었다. 팬데믹으로 2.3%에서 3.1%로 상승했던 총고정이하여신(NPL) 비율은 2023년 말까지 1.02%로 하락했다.

그 결과는 은행 역사상 가장 강력한 한 해였다. 2023년 순이익은 33.7% 증가한 사상 최대 55조 1천억 루피아를 기록했으며, 총자산은 2,174조 2천억 루피아로 그해 9.1% 성장했다.

순이익은 2020년 17조 1천억 루피아에서 2023년 사상 최대 55조 1천억 루피아로 반등했다. Livin'은 3,271조 루피아 규모의 28억 건 거래를 처리했고 NPL 비율은 1.02%로 하락했다.

인도네시아의 봉쇄 조치는 디지털 결제를 선택 사항이 아닌 습관으로 만들었고, 따라서 거래량은 그 습관을 마찰 없이 만들어 주는 앱으로 이동했다.

만디리는 충당금 차감 전 수익성에서 전환 자금을 조달했다. 침체기에서도 영업이익이 유지되어, 축소가 아니라 침체기를 관통하며 지출할 수 있었다.

결제를 사내로 가져오면서 대출 장부에 의존하지 않는 수수료 및 데이터 엔진을 구축했는데, 이는 바로 팬데믹이 타격을 주고 있던 지점이었다.

위기가 핵심 사업을 깎을 때, 회복은 고객이 강제로 진입하게 된 채널을 확장하는 쪽의 것이 된다. 봉쇄는 디지털 결제를 습관으로 만들었고, 그 습관을 가진 은행이 반등을 차지했다.

2023년의 사상 최대 실적은 경영권 이양으로 이어졌다. 실적을 발표했던 다르마완 주나이디가 사장으로 취임했고, 은행은 Livin' Around The World 기능 아래 Livin'을 국경 간 사용으로 계속 밀어붙였다. 이 사례는 인도네시아 국영 은행 회복의 기준점이 되었다. 2020년에 더 크게 하락했던 BRI와 BNI는 이후 몇 년간 만디리가 이미 확보한 디지털 거래 경제성을 뒤쫓았다.