La pandemia golpeó a los grandes bancos estatales de Indonesia con más fuerza que cualquier recesión en una década. En 2020 el beneficio neto de Bank Mandiri cayó un 37,7 por ciento hasta Rp17,1 billones, su nivel más bajo desde 2016, mientras que BRI y BNI cayeron aún más; en los siete mayores bancos, el beneficio agregado se desplomó un 39 por ciento a medida que la demanda de préstamos se contraía y las normas de reestructuración congelaban el reconocimiento de préstamos dudosos.
La presión se profundizó en 2021 —el beneficio del primer trimestre cayó otro 25,3 por ciento hasta Rp5,92 billones mientras las provisiones por pérdidas crediticias se disparaban un 55,4 por ciento— y la respuesta de Mandiri no fue una retirada del balance sino una apuesta de producto. En octubre de 2021 relanzó Livin', una superapp de consumo destinada a trasladar los pagos, ahorros e inversiones cotidianos a los propios raíles del banco.
La apuesta se compuso rápidamente. Para 2023 Livin' tenía 37 millones de descargas y procesó 2.800 millones de transacciones por valor de Rp3.271 billones, un 32 por ciento más en un año, mientras que su contraparte mayorista Kopra canalizó otros Rp19,1 billones en transacciones empresariales. La calidad de los activos mejoró en paralelo: los NPL brutos, que la pandemia había empujado del 2,3 al 3,1 por ciento, cayeron al 1,02 por ciento a finales de 2023.
El resultado fue el año más fuerte en la historia del banco: un beneficio neto récord de Rp55,1 billones en 2023, un 33,7 por ciento más, sobre unos activos totales de Rp2.174,2 billones que crecieron un 9,1 por ciento durante el año.
El beneficio neto se recuperó de Rp17,1T en 2020 a un récord de Rp55,1T en 2023; Livin' gestionó 2.800 millones de transacciones por valor de Rp3.271T y los NPL cayeron al 1,02 por ciento.
Los confinamientos en Indonesia hicieron que los pagos digitales fueran un hábito en lugar de una opción, de modo que el volumen de transacciones migró a la aplicación que hiciera el hábito sin fricciones.
Mandiri financió el giro desde una fortaleza previa a provisiones: incluso en el valle sus ingresos operativos se mantuvieron, lo que le permitió gastar durante la recesión en lugar de replegarse.
Trasladar los pagos internamente construyó un motor de comisiones y datos que no dependía de la cartera de préstamos, que es exactamente donde la pandemia estaba causando daño.
Cuando la crisis recorta el negocio central, la recuperación pertenece a quien escale el canal al que los clientes fueron forzados: los confinamientos hicieron habituales los pagos digitales, y el banco que tenía el hábito se quedó con el rebote.
El año récord de 2023 desembocó en un traspaso de liderazgo —Darmawan Junaidi, quien presentó los resultados, asumió como director presidente— y el banco siguió impulsando Livin' hacia el uso transfronterizo con su función Livin' Around The World. El episodio se convirtió en el punto de referencia para la recuperación de la banca estatal de Indonesia: BRI y BNI, que cayeron más fuerte en 2020, pasaron los años siguientes persiguiendo la economía de las transacciones digitales que Mandiri ya había capturado.
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Las fuentes
- Top state-owned banks post record-low profits The Jakarta Post · thejakartapost.com ·
- Bank Mandiri books 25% profit contraction, 20% asset expansion in Q1 The Jakarta Post · thejakartapost.com ·
- Bank Mandiri Reports Highest Ever Annual Net Profit (archived) Jakarta Globe (Wayback snapshot) · web.archive.org