Bank Mandiri verwandelte ein Pandemie-Gewinntal in ein Rekordjahr von 55,1 Billionen Rupiah auf dem Rücken von Livin'

Die Pandemie traf Indonesiens große Staatsbanken härter als jeder Abschwung des vergangenen Jahrzehnts. Im Jahr 2020 sank der Nettogewinn der Bank Mandiri um 37,7 Prozent auf 17,1 Billionen Rupiah, den niedrigsten Stand seit 2016, während BRI und BNI noch stärker fielen; über die sieben größten Banken hinweg sank der aggregierte Gewinn um 39 Prozent, da die Kreditnachfrage schrumpfte und Umstrukturierungsregeln die Erfassung notleidender Kredite einfroren.

Der Druck vertiefte sich bis 2021 – der Gewinn im ersten Quartal fiel um weitere 25,3 Prozent auf 5,92 Billionen Rupiah, während die Kreditverlustrückstellungen um 55,4 Prozent sprangen – und Mandiris Antwort war kein Rückzug von der Bilanz, sondern eine Produktwette. Im Oktober 2021 brachte sie Livin' neu auf den Markt, eine Verbraucher-Super-App, die alltägliche Zahlungen, Ersparnisse und Investitionen auf die eigenen Schienen der Bank verlagern sollte.

Die Wette verstärkte sich schnell. Bis 2023 hatte Livin' 37 Millionen Downloads und verarbeitete 2,8 Milliarden Transaktionen im Wert von 3.271 Billionen Rupiah, ein Plus von 32 Prozent in einem Jahr, während das Großkunden-Pendant Kopra weitere 19,1 Billionen Rupiah an Unternehmens­transaktionen abwickelte. Die Assetqualität verbesserte sich parallel: Die Brutto-NPLs, die die Pandemie von 2,3 auf 3,1 Prozent getrieben hatte, fielen bis Ende 2023 auf 1,02 Prozent.

Das Ergebnis war das stärkste Jahr in der Geschichte der Bank: ein Rekord-Nettogewinn von 55,1 Billionen Rupiah im Jahr 2023, ein Plus von 33,7 Prozent, bei einer Bilanzsumme von 2.174,2 Billionen Rupiah, die im Jahresverlauf um 9,1 Prozent wuchs.

Der Nettogewinn erholte sich von 17,1 Billionen Rupiah im Jahr 2020 auf einen Rekord von 55,1 Billionen Rupiah im Jahr 2023; Livin' wickelte 2,8 Milliarden Transaktionen im Wert von 3.271 Billionen Rupiah ab und die NPLs fielen auf 1,02 Prozent.

Indonesiens Lockdowns machten digitale Zahlungen zur Gewohnheit statt zur Option, sodass das Transaktionsvolumen zu derjenigen App wanderte, die die Gewohnheit reibungslos machte.

Mandiri finanzierte die Neuausrichtung aus der Stärke vor Rückstellungen: Selbst im Tief hielt das Betriebsergebnis, sodass die Bank durch den Abschwung hindurch investieren konnte, statt sich zurückzuziehen.

Die Verlagerung der Zahlungen ins eigene Haus schuf einen Gebühren- und Datenmotor, der nicht vom Kreditbuch abhing – genau dort, wo die Pandemie Schaden anrichtete.

Wenn eine Krise das Kerngeschäft kürzt, gehört die Erholung demjenigen, der den Kanal skaliert, in den die Kunden gezwungen wurden: Lockdowns machten digitale Zahlungen zur Gewohnheit, und die Bank mit der Gewohnheit besaß den Aufschwung.

Der Rekordlauf von 2023 mündete in eine Führungsübergabe – Darmawan Junaidi, der die Ergebnisse vorstellte, übernahm als Präsidentdirektor – und die Bank trieb Livin' unter ihrer Funktion „Livin' Around The World“ weiter in die grenzüberschreitende Nutzung. Die Episode wurde zum Referenzpunkt für die Erholung der indonesischen Staatsbanken: BRI und BNI, die 2020 stärker fielen, verbrachten die folgenden Jahre damit, der digitalen Transaktionsökonomie nachzujagen, die Mandiri bereits erfasst hatte.