O Bank Mandiri transformou um vale de lucros da pandemia em um recorde anual de Rp55,1T nas costas do Livin'

A pandemia atingiu os grandes bancos estatais da Indonésia com mais força do que qualquer recessão em uma década. Em 2020, o lucro líquido do Bank Mandiri caiu 37,7 por cento, para Rp17,1 trilhões, o menor desde 2016, enquanto BRI e BNI caíram ainda mais; entre os sete maiores bancos, o lucro agregado caiu 39 por cento, à medida que a demanda por empréstimos encolheu e as regras de reestruturação congelaram o reconhecimento de créditos inadimplentes.

A pressão se aprofundou em 2021 — o lucro do primeiro trimestre caiu outros 25,3 por cento, para Rp5,92 trilhões, enquanto as provisões para perdas com empréstimos saltaram 55,4 por cento — e a resposta do Mandiri não foi recuar no balanço, mas apostar em um produto. Em outubro de 2021, ele relançou o Livin', um superapp de consumo destinado a mover pagamentos, poupanças e investimentos do dia a dia para os próprios trilhos do banco.

A aposta se multiplicou rapidamente. Em 2023, o Livin' tinha 37 milhões de downloads e processou 2,8 bilhões de transações no valor de Rp3.271 trilhões, alta de 32 por cento em um ano, enquanto a contraparte atacadista Kopra carregou outros Rp19,1 trilhões em transações empresariais. A qualidade dos ativos melhorou na mesma medida: os NPLs brutos, que a pandemia havia empurrado de 2,3 para 3,1 por cento, caíram para 1,02 por cento no fim de 2023.

O resultado foi o ano mais forte da história do banco: um lucro líquido recorde de Rp55,1 trilhões em 2023, alta de 33,7 por cento, sobre ativos totais de Rp2.174,2 trilhões que cresceram 9,1 por cento durante o ano.

O lucro líquido se recuperou de Rp17,1T em 2020 para um recorde de Rp55,1T em 2023; o Livin' processou 2,8 bilhões de transações no valor de Rp3.271T e os NPLs caíram para 1,02 por cento.

Os confinamentos na Indonésia tornaram os pagamentos digitais um hábito em vez de uma opção, então o volume de transações migrou para o aplicativo que tornasse o hábito sem atrito.

O Mandiri financiou a virada a partir da força antes das provisões: mesmo no vale, sua receita operacional se manteve, permitindo que ele gastasse durante a recessão em vez de se retrair.

Trazer os pagamentos para dentro de casa construiu um motor de tarifas e dados que não dependia da carteira de empréstimos, que é exatamente onde a pandemia estava causando danos.

Quando a crise corta o negócio principal, a recuperação pertence a quem escala o canal para o qual os clientes foram forçados: os confinamentos tornaram os pagamentos digitais um hábito, e o banco que detinha o hábito ficou com a retomada.

O desempenho recorde de 2023 levou a uma transição de liderança — Darmawan Junaidi, que apresentou os resultados, assumiu como presidente diretor — e o banco continuou impulsionando o Livin' para uso transfronteiriço sob seu recurso Livin' Around The World. O episódio tornou-se o ponto de referência para a recuperação dos bancos estatais da Indonésia: BRI e BNI, que caíram mais em 2020, passaram os anos seguintes perseguindo a economia das transações digitais que o Mandiri já havia capturado.