Mitte 2024 vergab TIM – Brasiliens drittgrößter Mobilfunkanbieter – seine neuen Verträge für das 5G-Mobilfunkzugangsnetz an Huawei und Nokia und überging dabei den langjährigen Lieferanten Ericsson. Ericsson stand seit 3G auf der Lieferantenliste von TIM, lieferte den 4G-Ausbau und die erste 5G-Phase und erhielt seinen Vertrag 2023 verlängert, wobei Ericsson São Paulo, den Mittelwesten und den Norden abdeckte und Huawei die Küste von Rio, den Süden und den Nordosten. „Die beiden Anbieter, die das Ausschreibungsverfahren gewonnen haben, waren Huawei und Nokia. Wir werden unsere künftige Entwicklung mit diesen beiden Akteuren fortsetzen“, sagte CTO Marco di Costanzo.
Die angegebene Logik war Qualität plus Produktivität. Antennen machen rund 60 % der Netzkosten von TIM aus, wenn Capex, Opex und Turmmietgebühren eingerechnet werden, sodass die Anbieterwahl der größte Hebel des Betreibers für die Gesamtbetriebskosten ist, und der Umbau zielte darauf ab, TIM innerhalb seiner Capex-Prognose für 2024 von 4,5 Milliarden Reais (796 Millionen US-Dollar) zu halten. Ericsson wurde nicht verdrängt: Es bleibt in mehreren Städten installiert und stellt weiterhin Servicequalität dort bereit, wo seine Ausrüstung steht.
Die neuen Anbieter brachten neue Hardware. Huawei entwickelte eine exklusive Antenne für TIM, die laut dem Betreiber die Kapazität um 50 % und die Abdeckung um 30 % erhöht – was TIM nach eigener Angabe zum weltweit ersten Betreiber machen würde, der eine solche Lösung in Betrieb nimmt, wobei der Rollout in den folgenden Monaten beginnen sollte. TIM beanspruchte bereits die breiteste 5G-Abdeckung Brasiliens – 60 % der städtischen Bevölkerung – und führte laut Regulierungsbehörde Anatel das Land mit 8.479 eingesetzten 5G-Standorten an.
Der Verlust traf Ericsson in einem seiner größten lateinamerikanischen Märkte: Im zweiten Quartal 2024 sanken seine Umsätze in Europa und Lateinamerika im Jahresvergleich um 2 % auf 15,6 Milliarden schwedische Kronen (1,5 Milliarden US-Dollar), und CEO Börje Ekholm wies auf einen stark verschärften Wettbewerb durch chinesische Anbieter in der Region hin. Im selben Umbau seiner Technologieausgaben benannte TIM außerdem Google als Hauptpartner für generative KI: 100 Anwendungsfälle erfasst, 10 priorisiert, wobei Netzwartung und Callcenter – beide bedeutende Kostenblöcke – bereits im Einsatz sind und genKI bei 100 % der internen Agenten läuft.
Die von Huawei gebaute exklusive Antenne steigert die Kapazität um 50 % und die Abdeckung um 30 % – laut eigener Angabe eine Weltpremiere; TIM führt Brasilien mit 8.479 5G-Standorten an, innerhalb seiner Capex-Prognose von 4,5 Milliarden Reais.
Antennen dominieren die Netzkosten, daher ist die Anbieterliste die einzelne größte TCO-Entscheidung eines Betreibers.
Eine wettbewerbliche Neuausschreibung setzte die Preismacht zurück, die zwei Jahrzehnte der Marktstellung Ericsson verliehen hatten.
Exklusive Hardware machte aus einer Beschaffungsentscheidung eine Differenzierung: eine maßgeschneiderte Antenne, die Wettbewerber nicht kaufen konnten.
Die Marktstellung Generation für Generation hatte Ericsson zur Standardwahl gemacht; der Umbau machte jeden künftigen Vertrag bestreitbar.
Wenn ein Input 60 % Ihrer Kostenbasis ausmacht, ist der Wechsel seiner Lieferanten eine strategische Entscheidung, nicht Beschaffung – und die Ausschreibungsspannung, die ein etablierter Anbieter still aushöhlt, ist echtes Geld wert.
Der Antennen-Rollout sollte in den Monaten nach der Ankündigung beginnen, wobei TIM innerhalb seiner Capex-Prognose von 4,5 Milliarden Reais für 2024 blieb. Ericsson bediente weiterhin installierte Standorte. TIM trieb separat seine genKI-Einsätze mit Google in Netzwartung und Kundensupport voran.
DEN BELEGEN FOLGEN
Die Quellen
- TIM shuns Ericsson, taps Nokia and Huawei in major contract reshuffle BNamericas · bnamericas.com ·