A mediados de 2024, TIM —el tercer operador móvil más grande de Brasil— adjudicó sus nuevos contratos de red de acceso móvil 5G a Huawei y Nokia, dejando de lado al proveedor histórico Ericsson. Ericsson figuraba en la lista de proveedores de TIM desde el 3G, suministró el despliegue del 4G y la primera fase del 5G, y había renovado su contrato en 2023, con Ericsson cubriendo São Paulo, el centro-oeste y el norte, y Huawei la costa de Río, el sur y el noreste. «Los dos proveedores que ganaron el proceso de licitación fueron Huawei y Nokia. Continuaremos nuestro desarrollo futuro con estos dos actores», dijo el director de tecnología, Marco di Costanzo.
La lógica declarada fue calidad más productividad. Las antenas representan alrededor del 60% de los costos de red de TIM una vez contabilizados el capex, el opex y las tarifas de arrendamiento de torres, por lo que la elección de proveedor es la mayor palanca de costo total de propiedad del operador, y la reestructuración buscaba mantener a TIM dentro de su guía de capex para 2024 de 4.500 millones de reales (796 millones de dólares). Ericsson no fue expulsado: sigue instalado en varias ciudades y continúa prestando calidad de servicio donde se encuentran sus equipos.
Los nuevos proveedores aportaron nuevo hardware. Huawei desarrolló para TIM una antena exclusiva que, según el operador, aumenta la capacidad en un 50% y la cobertura en un 30%, lo que TIM afirmó que la convertiría en el primer operador del mundo en poner en servicio una solución de ese tipo, con un despliegue que comenzaría en los meses siguientes. TIM ya afirmaba tener la cobertura 5G más amplia de Brasil —el 60% de la población urbana— y, según el regulador Anatel, lideraba el país con 8.479 sitios 5G desplegados.
La pérdida golpeó a Ericsson en uno de sus mayores mercados de América Latina: en el segundo trimestre de 2024, sus ingresos en Europa y América Latina cayeron un 2% interanual hasta 15.600 millones de coronas suecas (1.500 millones de dólares), y el consejero delegado Börje Ekholm señaló un fuerte aumento de la competencia de proveedores chinos en la región. En la misma reestructuración de su gasto tecnológico, TIM también nombró a Google su principal socio para la IA generativa: 100 casos de uso identificados, 10 priorizados, con el mantenimiento de red y los centros de llamadas —ambas líneas de costo importantes— ya en despliegue y la IA generativa funcionando con el 100% de sus agentes internos.
La antena exclusiva fabricada por Huawei eleva la capacidad un 50% y la cobertura un 30% —un primer mundial según la empresa—; TIM lidera Brasil con 8.479 sitios 5G, dentro de su guía de capex de 4.500 millones de reales.
Las antenas dominan el costo de la red, por lo que la lista de proveedores es la mayor decisión de costo total de propiedad que toma un operador.
Una relicitación competitiva restableció el poder de fijación de precios que dos décadas de incumbencia habían entregado a Ericsson.
El hardware exclusivo convirtió una decisión de compra en diferenciación: una antena personalizada que los competidores no podían comprar.
La incumbencia generación tras generación había convertido a Ericsson en la opción por defecto; la reestructuración hizo que todo contrato futuro fuera disputable.
Cuando un insumo representa el 60% de tu base de costos, rotar a sus proveedores es una decisión estratégica, no de compras, y la tensión de licitación que un incumbente erosiona silenciosamente vale dinero real.
Se esperaba que el despliegue de antenas comenzara en los meses posteriores al anuncio, manteniéndose TIM dentro de su guía de capex de 4.500 millones de reales para 2024. Ericsson siguió prestando servicio en los sitios instalados. TIM, por separado, avanzó sus despliegues de IA generativa con Google hacia el mantenimiento de red y la atención al cliente.
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Las fuentes
- TIM shuns Ericsson, taps Nokia and Huawei in major contract reshuffle BNamericas · bnamericas.com ·