TIM 브라질, 5G 네트워크 재편에서 에릭슨을 배제하고 화웨이와 노키아 선택

2024년 중반, 브라질 3위 이동통신사 TIM은 신규 5G 무선 접속망 계약을 화웨이와 노키아에 수여하며 오랜 공급사였던 에릭슨을 건너뛰었다. 에릭슨은 3G 때부터 TIM의 공급사 명단에 있었고 4G 구축과 1단계 5G를 공급했으며 2023년에 계약이 갱신되어, 에릭슨이 상파울루, 중서부, 북부를, 화웨이가 리우 해안, 남부, 북동부를 담당했다. "입찰 과정에서 승리한 두 공급사는 화웨이와 노키아였습니다. 우리는 이 두 업체와 함께 향후 개발을 계속할 것입니다"라고 CTO 마르코 디 코스탄초가 말했다.

명시된 논리는 품질과 생산성이었다. 자본지출, 운영비, 타워 임대료를 합산하면 안테나는 TIM 네트워크 비용의 약 60%를 차지하므로, 공급사 선택은 통신사의 가장 큰 총소유비용 결정 요인이며, 이번 재편은 TIM이 2024년 자본지출 가이던스인 45억 헤알(7억 9,600만 달러) 내에 머물도록 하는 것을 목표로 했다. 에릭슨이 축출된 것은 아니다. 에릭슨은 여러 도시에 여전히 설치되어 있으며 자사 장비가 있는 곳에서 서비스 품질을 계속 제공하고 있다.

새 공급사들은 새 하드웨어를 가져왔다. 화웨이는 TIM을 위해 전용 안테나를 개발했으며, 운영사는 이것이 용량을 50%, 커버리지를 30% 높인다고 말한다 — TIM은 이를 통해 세계 최초로 그러한 솔루션을 상용화한 통신사가 될 것이라고 주장했으며, 구축은 이후 몇 달 안에 시작될 예정이었다. TIM은 이미 브라질에서 가장 넓은 5G 커버리지(도시 인구의 60%)를 주장했고, 규제기관 아나텔에 따르면 8,479개의 5G 사이트를 구축하여 전국 1위였다.

이번 손실은 에릭슨의 최대 라틴아메리카 시장 중 하나에서 타격을 주었다. 2024년 2분기 에릭슨의 유럽 및 라틴아메리카 매출은 전년 대비 2% 감소한 156억 스웨덴 크로나(15억 달러)였으며, CEO 뵈르예 에크홀름은 이 지역에서 중국 공급사들과의 경쟁이 급격히 심화되었다고 지적했다. 기술 지출의 같은 구조조정에서 TIM은 구글을 생성형 AI의 주요 파트너로 지정하기도 했다. 100개의 사용 사례가 매핑되고 10개가 우선순위로 선정되었으며, 주요 비용 항목인 네트워크 유지보수와 콜센터에 이미 배포 중이고 생성형 AI는 내부 에이전트 100%와 함께 운영되고 있다.

화웨이가 구축한 전용 안테나는 용량을 50%, 커버리지를 30% 높인다 — 세계 최초라고 주장됨. TIM은 8,479개의 5G 사이트로 브라질 1위이며, 45억 헤알 자본지출 가이던스 내에 있다.

안테나가 네트워크 비용을 지배하므로, 공급사 명단은 통신사가 내리는 단일 최대 TCO 결정이다.

경쟁적 재입찰은 20년의 기존 지위가 에릭슨에 넘겨주었던 가격 결정력을 재설정했다.

전용 하드웨어는 조달 결정을 차별화로 전환했다. 경쟁사가 구매할 수 없는 맞춤형 안테나였다.

세대별 기존 지위가 에릭슨을 기본값으로 만들었으나, 이번 재편으로 모든 향후 계약이 경쟁 가능해졌다.

하나의 투입 요소가 비용 기반의 60%를 차지할 때, 그 공급사를 교체하는 것은 조달이 아니라 전략적 결정이다 — 그리고 기존 사업자가 조용히 잠식하는 입찰 긴장감은 실제 돈의 가치가 있다.

안테나 구축은 발표 후 몇 달 안에 시작될 것으로 예상되었으며, TIM은 2024년 45억 헤알 자본지출 가이던스 내에 머물렀다. 에릭슨은 설치된 사이트에 계속 서비스를 제공했다. TIM은 별도로 구글과의 생성형 AI 배포를 네트워크 유지보수와 고객 지원으로 진전시켰다.