TIM Brasil trocou Ericsson por Huawei e Nokia na reestruturação da sua rede 5G

Em meados de 2024, a TIM — terceira maior operadora móvel do Brasil — concedeu seus novos contratos de rede de acesso móvel 5G à Huawei e à Nokia, preterindo a Ericsson, fornecedora de longa data. A Ericsson estava na lista de fornecedores da TIM desde o 3G, forneceu a implantação do 4G e a primeira fase do 5G, e teve seu contrato renovado em 2023, com a Ericsson atendendo São Paulo, o Centro-Oeste e o Norte e a Huawei o litoral do Rio, o Sul e o Nordeste. "As duas fornecedoras que venceram o processo de licitação foram Huawei e Nokia. Vamos continuar nosso desenvolvimento futuro com essas duas players", disse o CTO Marco di Costanzo.

A lógica declarada era qualidade mais produtividade. As antenas representam cerca de 60% dos custos de rede da TIM quando se contabilizam capex, opex e taxas de aluguel de torres, de modo que a escolha do fornecedor é a maior alavanca de custo total de propriedade da operadora, e a reestruturação visava manter a TIM dentro de sua orientação de capex de 2024 de 4,5 bilhões de reais (US$ 796 milhões). A Ericsson não foi expulsa: permanece instalada em várias cidades e continua fornecendo qualidade de serviço onde seu equipamento está presente.

As novas fornecedoras trouxeram novo hardware. A Huawei desenvolveu uma antena exclusiva para a TIM que, segundo a operadora, aumenta a capacidade em 50% e a cobertura em 30% — o que a TIM alegou a tornaria a primeira operadora do mundo a entrar em operação com tal solução, com implantação começando nos meses seguintes. A TIM já alegava ter a cobertura 5G mais ampla do Brasil — 60% da população urbana — e, segundo a reguladora Anatel, liderava o país com 8.479 sites 5G implantados.

A perda atingiu a Ericsson em um de seus maiores mercados da América Latina: no segundo trimestre de 2024, suas receitas na Europa e na América Latina caíram 2% em relação ao ano anterior, para 15,6 bilhões de coroas suecas (US$ 1,5 bilhão), e o CEO Börje Ekholm sinalizou aumento acentuado da concorrência de fornecedoras chinesas na região. Na mesma reestruturação de seus gastos com tecnologia, a TIM também nomeou o Google como seu principal parceiro para IA generativa: 100 casos de uso mapeados, 10 priorizados, com manutenção de rede e call centers — ambas linhas de custo importantes — já em implantação e a IA generativa operando com 100% de seus agentes internos.

A antena exclusiva construída pela Huawei eleva a capacidade em 50% e a cobertura em 30% — um alegado primeiro mundial; a TIM lidera o Brasil com 8.479 sites 5G, dentro de sua orientação de capex de 4,5 bilhões de reais.

As antenas dominam o custo de rede, então o quadro de fornecedores é a maior decisão de TCO que uma operadora toma.

Uma relicitação competitiva redefiniu o poder de precificação que duas décadas de incumbência haviam entregado à Ericsson.

O hardware exclusivo transformou uma decisão de compra em diferenciação: uma antena personalizada que os concorrentes não podiam comprar.

A incumbência geração após geração havia tornado a Ericsson a padrão; a reestruturação tornou cada contrato futuro contestável.

Quando um insumo representa 60% da sua base de custos, rotacionar seus fornecedores é uma decisão estratégica, não de compras — e a tensão de licitação que um incumbente silenciosamente corrói vale dinheiro de verdade.

Esperava-se que a implantação das antenas começasse nos meses seguintes ao anúncio, com a TIM permanecendo dentro de sua orientação de capex de 4,5 bilhões de reais para 2024. A Ericsson continuou atendendo os sites instalados. A TIM, separadamente, avançou suas implantações de IA generativa com o Google em manutenção de rede e suporte ao cliente.