TIM Brasil a abandonné Ericsson pour Huawei et Nokia dans la refonte de son réseau 5G

À la mi-2024, TIM — troisième opérateur mobile du Brésil — a attribué ses nouveaux contrats de réseau d'accès mobile 5G à Huawei et Nokia, écartant son fournisseur de longue date Ericsson. Ericsson figurait sur la liste des fournisseurs de TIM depuis la 3G, avait fourni le déploiement 4G et la première phase 5G, et avait vu son contrat renouvelé en 2023, Ericsson couvrant São Paulo, le Centre-Ouest et le Nord, et Huawei la côte de Rio, le Sud et le Nord-Est. « Les deux fournisseurs qui ont remporté l'appel d'offres étaient Huawei et Nokia. Nous poursuivrons notre développement futur avec ces deux acteurs », a déclaré le directeur technique Marco di Costanzo.

La logique invoquée était la qualité alliée à la productivité. Les antennes représentent environ 60 % des coûts de réseau de TIM une fois pris en compte les dépenses d'investissement, les dépenses d'exploitation et les redevances de location de pylônes ; le choix du fournisseur est donc le principal levier de coût total de possession de l'opérateur, et la refonte visait à maintenir TIM dans sa prévision d'investissement de 4,5 milliards de reais (796 millions de dollars) pour 2024. Ericsson n'a pas été évincé : son matériel reste installé dans plusieurs villes et continue d'assurer la qualité de service là où il se trouve.

Les nouveaux fournisseurs ont apporté du nouveau matériel. Huawei a développé pour TIM une antenne exclusive qui, selon l'opérateur, augmente la capacité de 50 % et la couverture de 30 % — ce dont TIM affirmait qu'il ferait d'elle le premier opérateur au monde à mettre en service une telle solution, le déploiement devant commencer dans les mois suivants. TIM revendiquait déjà la couverture 5G la plus étendue du Brésil — 60 % de la population urbaine — et, selon le régulateur Anatel, occupait la première place du pays avec 8 479 sites 5G déployés.

Cette perte a touché Ericsson sur l'un de ses plus grands marchés d'Amérique latine : au deuxième trimestre 2024, ses revenus en Europe et en Amérique latine ont reculé de 2 % sur un an, à 15,6 milliards de couronnes suédoises (1,5 milliard de dollars), et le PDG Börje Ekholm a signalé une concurrence nettement accrue des fournisseurs chinois dans la région. Dans la même restructuration de ses dépenses technologiques, TIM a également désigné Google comme partenaire principal pour l'IA générative : 100 cas d'usage recensés, 10 prioritaires, la maintenance du réseau et les centres d'appels — deux postes de coûts majeurs — étant déjà en déploiement et l'IA générative fonctionnant avec 100 % de ses agents internes.

L'antenne exclusive construite par Huawei augmente la capacité de 50 % et la couverture de 30 % — une première mondiale revendiquée ; TIM est en tête au Brésil avec 8 479 sites 5G, dans le cadre de sa prévision d'investissement de 4,5 milliards de reais.

Les antennes dominent le coût du réseau ; le choix des fournisseurs est donc la plus grande décision de coût total de possession qu'un opérateur prenne.

Un nouvel appel d'offres concurrentiel a réinitialisé le pouvoir de fixation des prix que deux décennies de position dominante avaient conféré à Ericsson.

Un matériel exclusif a transformé une décision d'achat en différenciation : une antenne sur mesure que les concurrents ne pouvaient pas acheter.

La position dominante génération après génération avait fait d'Ericsson le choix par défaut ; la refonte a rendu chaque futur contrat contestable.

Quand un intrant représente 60 % de votre base de coûts, faire tourner ses fournisseurs est une décision stratégique, pas un acte d'achat — et la tension concurrentielle qu'un titulaire érode discrètement vaut de l'argent réel.

Le déploiement des antennes devait commencer dans les mois suivant l'annonce, TIM restant dans sa prévision d'investissement de 4,5 milliards de reais pour 2024. Ericsson a continué de servir les sites installés. TIM a par ailleurs poursuivi ses déploiements d'IA générative avec Google dans la maintenance du réseau et le support client.