TIMブラジル、5Gネットワーク再編でエリクソンを外しファーウェイとノキアを採用

2024年半ば、ブラジル第3位の携帯通信事業者であるTIMは、新しい5Gモバイルアクセスネットワークの契約をファーウェイとノキアに発注し、長年のサプライヤーであるエリクソンを外した。エリクソンは3G以降TIMのベンダーリストに名を連ね、4G展開と第1フェーズの5Gを供給し、2023年には契約を更新していた。エリクソンがサンパウロ、中西部、北部を、ファーウェイがリオ沿岸、南部、北東部を担当していた。「入札プロセスで勝った2社はファーウェイとノキアでした。今後の開発はこの2社と進めます」とCTOのマルコ・ディ・コスタンツォは述べた。

示された論理は品質と生産性だった。設備投資、運用費、タワーリース料を計上すると、アンテナはTIMのネットワークコストの約60%を占めるため、ベンダー選択は同社にとって総所有コストを左右する最大の手段であり、今回の再編はTIMを2024年の設備投資ガイダンスである45億レアル（7億9,600万米ドル）の範囲内に収めることを狙ったものだった。エリクソンが排除されたわけではない。同社の設備は複数の都市に残り、設置されている場所ではサービスの品質を提供し続けている。

新しいベンダーは新しいハードウェアをもたらした。ファーウェイはTIM専用のアンテナを開発し、同社によれば容量を50%、カバレッジを30%向上させるという。TIMはこれにより、このようなソリューションを世界で初めて商用化する事業者になると主張し、展開はその後数カ月で始まる予定だった。TIMはすでにブラジルで最も広い5Gカバレッジ（都市人口の60%）を誇り、規制当局アナテルのデータでは8,479の5Gサイトを展開して国内首位だった。

この損失は、エリクソンにとってラテンアメリカ最大級の市場の一つで痛手となった。2024年第2四半期、同社の欧州・ラテンアメリカ売上高は前年同期比2%減の156億スウェーデンクローナ（15億米ドル）となり、CEOのボリエ・エクホルムは同地域で中国系ベンダーとの競争が急激に激化していると指摘した。同じ技術支出の再編の中で、TIMは生成AIの主要パートナーにグーグルを指名した。100のユースケースを洗い出し、10を優先し、主要なコスト項目であるネットワーク保守とコールセンターはすでに導入済みで、生成AIは社内エージェントの100%で稼働している。

ファーウェイ製の専用アンテナは容量を50%、カバレッジを30%向上させる。世界初と主張される。TIMは8,479の5Gサイトでブラジルをリードし、45億レアルの設備投資ガイダンスの範囲内に収まっている。

アンテナがネットワークコストの大部分を占めるため、ベンダー構成は通信事業者が下す総所有コスト（TCO）に関する単一最大の決定である。

競争的な再入札により、20年にわたる既存事業者の地位がエリクソンに与えていた価格決定力がリセットされた。

専用ハードウェアは調達の決定を差別化に変えた。競合他社が購入できないカスタムアンテナである。

世代ごとの既存事業者の地位がエリクソンを既定の選択肢にしていたが、再編により今後のあらゆる契約が競争可能になった。

ある投入要素がコスト基盤の60%を占める場合、そのサプライヤーを入れ替えることは調達ではなく戦略的な決定である。そして既存事業者が静かに侵食する入札の緊張感には、実際の金銭的価値がある。

アンテナの展開は発表後数カ月で始まる見込みで、TIMは2024年の45億レアルの設備投資ガイダンスの範囲内に収まる予定だった。エリクソンは設置済みのサイトへのサービス提供を続けた。TIMは別途、グーグルとの生成AI導入をネットワーク保守とカスタマーサポートへと進めた。