Yamato a rompu un gel des prix de 27 ans pour réparer son modèle de livraison

Yamato Transport est entré dans 2017 avec un modèle économique qui ne s'autofinançait plus. Le commerce électronique avait porté les volumes à un record de 1,87 milliard de colis par an, les relivraisons gratuites accumulaient le travail sur une main-d'œuvre de chauffeurs en diminution, et l'entreprise avait été contrainte de budgéter 19 milliards de yens de paiement d'heures supplémentaires rétroactif. Pour l'exercice clos en mars 2017, son bénéfice net a chuté de 54,2 % à 18 milliards de yens, même si le chiffre d'affaires a augmenté de 3,6 % à 1 470 milliards de yens, et le président Masaki Yamauchi ainsi que cinq autres dirigeants ont accepté des réductions de salaire.

La réponse, annoncée fin avril 2017, a été de rompre un gel des prix en vigueur depuis 1990 : la première hausse des tarifs de base en 27 ans, hors changements de taxe à la consommation. Les arrangements finaux rapportés le 26 avril faisaient état de hausses de 5 à 20 % selon la taille du colis ; le plan annoncé le 28 avril fixait des augmentations allant jusqu'à 180 yens par colis, faisant augmenter d'environ 6 % le prix moyen de livraison en 2017 par rapport à 559 yens par colis.

La décision tarifaire était assortie d'une chirurgie opérationnelle : une remise de 50 yens pour les clients qui retiraient leurs colis aux points de vente plutôt qu'en livraison à domicile, une attaque contre la culture de la relivraison qui épuisait les chauffeurs, et une renégociation des contrats avec les grands clients entreprises — 90 % de son volume — y compris la filiale japonaise d'Amazon, avec la résiliation sur la table pour ceux qui refusaient des tarifs plus élevés. Yamato prévoyait aussi de réduire le volume de 80 millions de colis et déclarait avoir besoin de tarifs lui permettant de rester viable en tant qu'« infrastructure sociale ».

Prix moyen de livraison en hausse d'environ 6 % par rapport à 559 ¥ par colis pour l'exercice 2017, plus une remise de 50 ¥ pour le retrait en point relais et un projet de réduire le volume de 80 millions de colis.

Le modèle de travail s'était brisé : des volumes record plus des relivraisons gratuites produisaient des heures supplémentaires impayées et une dette de rappel de salaire de 19 milliards de yens qui a réduit de moitié le bénéfice.

Après 27 ans de gel, le prix était le seul levier assez puissant pour financer la rémunération des chauffeurs et la qualité du service sans réduire le réseau.

Les grands clients entreprises représentaient 90 % des livraisons, de sorte que renégocier une poignée de contrats pouvait rééquilibrer les volumes plus vite que n'importe quelle campagne grand public.

Comme les concurrents faisaient face à la même pénurie de chauffeurs, être le premier a donné une couverture à Yamato — les concurrents étaient censés suivre le leader tarifaire.

Dans un marché marqué par la déflation, un service sous-tarifé finit par forcer la hausse des prix : Yamato a choisi de facturer plus et de transporter moins plutôt que de laisser la livraison gratuite reporter les coûts sur ses chauffeurs.

La hausse des tarifs est entrée en vigueur en 2017, faisant augmenter d'environ 6 % le prix moyen de livraison par rapport à 559 yens par colis pour l'exercice 2017, parallèlement à la remise de 50 yens pour le retrait en point relais et au projet de réduire le volume de 80 millions de colis. Des discussions avec de grands expéditeurs, dont Amazon Japon, sur des tarifs plus élevés et des limites de volume étaient en cours, l'entreprise signalant qu'elle abandonnerait les clients qui ne paieraient pas. Les médias japonais ont présenté cette décision comme le moment où l'économie de la livraison gratuite de l'ère déflationniste au Japon a commencé à se défaire, les concurrents étant censés suivre.